Высокотехнологичную компанию приобретет Oxus Acquisition Corp Кенеса Ракишева

Специализирующуюся на технологиях в области «энергоперехода» компанию намерена приобрести Oxus Acquisition Corp, созданная казахстанским бизнесменом Кенесом Ракишевым. Для этого предприниматель путем вывода Oxus на IPO в США планирует привлечь $150 млн. Проспект IPO Oxus Acquisition, которая рассчитывает получить листинг на NASDAQ, сообщает Интерфакс-Казахстан, уже размещен на днях на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В качестве андеррайтеров выступают EarlyBirdCapital и Sova Capital. Через Oxus Capital PTE владельцем 94% недавно созданной компании является Кенес Ракишев. У него останется после IPO 19,3%. Небольшими пакетами Oxus владеют ее независимые директора: Шива Викрама Кхемки из индийской Sun Group, Сергей Ивашковский (основатель Eurasia Investment Partners, ранее работавший в банке «Траст», «Роснано», Газпромбанке, Prosperity Capital и East Capital), а также Кристоф Шарлье (в России известен по деятельности в группе «Онэксим» и «Ренессанс Капитал»). Основатель Oxus вложит в компанию в рамках private placement собственные средства параллельно с рыночным размещением.

Казахстанским бизнесменом будут приобретены варранты Oxus на 6,15 млн долларов, оба андеррайтера внесут по $375 тысяч. Размещены привлеченные средства будут на специальном трастовом счете в Goldman Sachs и в дальнейшем направлены на финансирование будущей сделки. Oxus будет искать компанию в таких сегментах, как материалы для батарей, хранение энергии, инфраструктура для электромобилей. Северная Африка и Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, страны СНГ названы приоритетными регионами.

Холдинг Fincraft Кенеса Ракишева – собственник Battery Metals Technologies Ltd., которая будет производить металлы для батарей электрокаров. Предприниматель также вложил инвестиции в ряд стартапов в сфере энерготехнологий.